Comment utiliser
la version Enterprise ?
La Version Enterprise de SELL&SIGN est la fonctionnalité premium et indispensable à votre business. Apprenez, pas à pas, à configurer votre espace.
7 JOURS D'ESSAI GRATUIT
Pas de carte bancaire requise - Sans engagement
Tuto Vidéo : la version Enterprise
Comment ça marche ?
1. Connectez-vous avec un compte Administrateur de licence
2. Dans le backoffice SELL&SIGN, allez dans le menu user (en haut à droite) et cliquez sur « Paramètres »
3. Une fois dans l’espace Administrateur Enterprise, vous voyez le nombre de licences d’utilisateur actif et total de votre licence, la date d’expiration de votre licence.
Vous pouvez ajouter un nouvel utilisateur et lui attribuer un rôle ou encore faire une recherche pour retrouver un utilisateur. Et surtout :
- Gérer les droits et périmètres des utilisateurs ;
- Gérer vos propres périmètres en fonction de vos activités ;
- Gérer vos colonnes éditables dans le back-office.
Les périmètres
Comment créer ou éditer un périmètre ?
- Cliquez sur le bouton « nouveau périmètre » pour créer un nouveau périmètre ou sur "l'icône stylo", à droite, pour éditer un périmètre existant.
- Remplissez le nom du périmètre et sa description (facultative)
- Puis précisez:
1.1. Pour les utilisateurs : tous les utilisateurs qui font parti du périmètre A,B ou C… n’auront accès qu’à la liste des clients et types de contrats présents dans ce périmètre. Un contrat est toujours rattaché à un client. Ils ne voient que les transactions associées aux clients qu'ils peuvent voir.
1.2. Pour les clients : délimitation de la visibilité des contrats rattachés à ce client selon son périmètre
Attention : lorsque les clients ont été créés avant la mise en place de la version Enterprise, ils n'ont pas de périmètre attitré. Il faudra alors prévoir de modifier leur fiche client avant d'initier un nouveau contrat.
1.3. Pour les types de contrats.
Attention : lorsque vous créez un contrat sur un client rattaché a plusieurs périmètres, tous les utilisateurs partageant au moins un de ces périmètres verront ce contrat.
- Cliquez sur le bouton "Valider"
NB : Lorsqu'un client ou un modèle de contrat n'est associé à aucun périmètre, il est visible de tous.
Lorsqu'un utilisateur crée un client, celui-ci hérite par défaut de tous les périmètres de l'utilisateur. Les utilisateurs possédant le rôle "Front user manager" peuvent modifier les périmètres associés aux clients sur la fiche client.
Quoi de mieux qu'un cas pratique par zones géographiques pour y voir plus clair ! Rappelons-le, la segmentation peut aussi se faire par service, par agence, par revendeur, etc...selon vos besoins métiers.
Les utilisateurs :
- Utilisateur#1 : Monsieur DUPONT a accès aux périmètres A (île de France) et B (PACA),
- Utilisatrice#2: Madame DURAND a accès aux périmètres A (île de France) et C (Bretagne)
Les clients :
- Le client Monsieur TOURNIER est rattaché au périmètre B (PACA)
- La cliente Madame FIORE est rattachée au périmètre C (Bretagne)
Les types de contrats :
- Le mandat de vente « studio » est disponible sur tous les périmètres (A,B,C)
- Le mandat de vente « avec piscine » est disponible uniquement dans le périmètre B (PACA)
- Le mandat de vente « longère » est disponible que dans le périmètre C (Bretagne)
—> L’utilisateur#1 de SELL&SIGN, Monsieur DUPONT verra uniquement le client Monsieur TOURNIER et les types de contrats Mandat de vente « avec piscine » présents dans le périmètre B (PACA) et Mandat de vente « studio » présents dans tous les périmètres.
—> L’utlisatrice#2 de SELL&SIGN, Madame DURAND verra uniquement la cliente Madame FIORE et les types de contrats Mandat de vente « avec longère » présents dans le périmètre C (Bretagne) et Mandat de vente « studio » présents dans tous les périmètres.
En cas de besoin, vous pouvez toujours consulter le Centre d'aide de SELL&SIGN ou bien ouvrir un ticket auprès de l’équipe Support. Elle est à votre disposition pour vous aider et répondre à toutes vos questions.
PARTAGEZ CETTE PAGE