Comment intégrer SELL&SIGN à sa CRM
grâce aux paramètres d'url
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Pourquoi la signature électronique depuis la CRM ?
Le fait de pouvoir déclencher un processus de signature électronique depuis son outil métier, notamment sa CRM, est utile dans un grand nombre de cas. Cela permet surtout de gagner du temps en évitant de multiplier les ressaisies des données de la fiche client, et ainsi de fluidifier le travail quotidien des commerciaux au moment de faire signer un contrat, une commande ou un devis à sses clients.
Comment intégrer facilement la signature électronique dans la CRM ?
Il existe de nombreux moyens d'intégrer une solution de signature électronique dans la CRM. La plus courante est d'utiliser un connecteur dédié qui lie les deux solutions. Cependant cette approche n'est pas toujours disponible, et présente souvent des rigidités qui la rendent complexe ou inadaptée.
La solution simple est donc d'utiliser une simple intégration par paramètres d'URL. Ainsi, vous pouvez téléguider SELL&SIGN depuis vos outils métier sans avoir à acheter ou installer de connecteur, et sans aucun développement !
La plupart des CRM permettent en effet de configurer des liens pour ouvrir une adresse web à partir d'une fiche prospect ou client, et d'insérer les champs de la fiche dans les paramètres de l'adresse. C'est donc un moyen extrêmement simple et souple de configurer vos propres actions dans votre outil de CRM !
Comment fonctionne l'intégration de SELL&SIGN par paramètres d'URL ?
Comme on le voit dans l'image ci-dessus, il suffit de configurer dans sa CRM un lien paramétrable sur les fiches client ou contact. Ce lien doit ensuite être configuré pour recopier les champs de la fiche concernée dans des paramèters nommés de l'adresse web, comme suit :
- n : code client unique dans votre CRM (facultatif)
- f : prénom
- l : nom
- c : civilité
- cn : société
- e : email : ce champ est important pour pouvoir envoyer le contrat pour signature à distance
- cp : téléphone mobile : important si le client signe à distance, car il devra recevoir un code SMS. Pas nécessaire si le client signe sur tablette
- j : fonction du contact dans l'organisation
- a1 : adresse ligne 1
- a2 : adresse ligne 2
- pc : code postal
- ct : ville
- co : pays
- r : SIRET
- bd : date de naissance
- bp : lieu de naissance
Comment éviter les doublons ?
Si le champ "n" (code client) est renseigné, s'il existe déjà un signataire associé, il sera récupéré et mis à jour avec les autres données transmises.
Sinon, de manière automatique, si les champs permettant de définir de manière unique le signataire (adresse e-mail ou nom+prénom+société) sont identiques à un enregistrement existant, celui-ci sera récupéré et mis à jour avec les autres données transmises.
Dans le cas contraire un nouvel enregistrement est créé. Assurez-vous donc de bien utiliser les mêmes données d'unicité à chaque appel pour éviter les doublons.
Exemple :
https://cloud.sellandsign.com/calinda/sellandsign/#/selectcontract?n=99999&f=Prenom&l=Nom&c=Monsieur&cn=Societe&a1=Rue&ct=Ville&pc=75001&co=France&cp=0612345678&p=0123456789&e=Email&j=Directeur
Et hop ! La fiche client est préremplie avec les informations transmises en paramètre :
Intégrer la signature électronique dans ZOHO CRM
1. Aller sur la fiche d'un prospect ou d'un contact. Sur la partie gauche, trouver les LIENS et cliquer sur le symbole "+" (aide ZOHO)
2. Configurer le lien :
- Etiquette : "Faire signer"
- Description : "Faire signer le prospect avec SELL&SIGN"
- URL : recopier le lien ci-dessous
https://cloud.sellandsign.com/calinda/sellandsign/#/selectcontract?n=${Leads.Lead Id}&f=${Prospects.Prénom}&l=${Prospects.Nom}&c=${Prospects.Civilité}&cn=${Prospects.Société}&a1=${Prospects.Rue}&ct=${Prospects.Ville}&pc=${Prospects.Code postal}&co=${Prospects.Pays}&cp=${Prospects.Portable}&p=${Prospects.Téléphone}&e=${Prospects.Adresse e-mail}&j=${Prospects.Titre}
Ou pour faire signer depuis une fiche Contact :
https://cloud.sellandsign.com/calinda/sellandsign/#/selectcontract?n=${Contacts.Contact Id}&f=${Contacts.Prénom}&l=${Contacts.Nom}&c=${Contacts.Civilité}&cn=${Contacts.Nom du Compte}&a1=${Contacts.Adresse de correspondance}&ct=${Contacts.Ville de correspondance}&pc=${Contacts.Code Postal de correspondance}&co=${Contacts.Pays de correspondance}&cp=${Contacts.Portable}&p=${Contacts.Téléphone}&e=${Contacts.Adresse e-mail}&j=${Contacts.Titre}
3. Cliquer "Enregistrer"
Et voilà, le tour est joué ! Vous pouvez à présent cliquer sur le lien "Faire signer" sur n'importe quelle fiche pour lancer SELL&SIGN et compléter la fiche client automatiquement !
Intégrer la signature électronique à Salesforce.com
1. Dans les paramètres de gestion de l'objet que vous souhaitez modifier (Prospect ou Contact), accédez à Boutons, liens et actions (aide Salesforce)
2. Cliquez sur Nouveau bouton ou lien
3. Saisissez les attributs du bouton ou du lien, puis cliquer "Save"
https://cloud.sellandsign.com/calinda/sellandsign/#/selectcontract?f={!Contact.FirstName}&l={!Contact.LastName}&c={!Contact.Salutation}&cn={!Account.Name}&a1={!Contact.MailingStreet}&ct={!Contact.MailingCity}&pc={!Contact.MailingPostalCode}&co={!Contact.MailingCountry}&cp={!Contact.MobilePhone}&p={!Contact.Phone}&e={!Contact.Email}&j={!Contact.Title}
4. Ajouter le lien au "Page Layout" de la fiche Contact :
- dans la section "Page Layouts", éditer le page layout "Présentation du contact"
- sélectionner dans la liste supérieure le Custom Link "Faire signer" et le glisser-déposer dans la zone "Custom links" de la page
- cliquer "Save" dans la partie supérieure.
Et voilà ! Vous pouvez faire signer électroniquement vos contacts Salesforce en un clic !
En cas de besoin, vous pouvez toujours consulter le Centre d'aide de SELL&SIGN ou bien ouvrir un ticket auprès de l’équipe Support. Elle est à votre disposition pour vous aider et répondre à toutes vos questions.
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